Бизнес

Менеджеры Eurasia Drilling решили выкупить акции компании

​Eurasia Drilling Company (EDC), которая 30 сентября сообщила о срыве сделки с Schlumberger, в четверг утром получила предложение о покупке акций от группы основных акционеров и топ-менеджеров, сообщила компания. Они предлагают $10 за акцию, или $1,468 млрд за всю компанию. Имена потенциальных покупателей в сообщении не раскрываются, но, по данным сайта EDC на конец 2014 года, больше половины компании (53,77%) принадлежало ее генеральному директору Александру Джапаридзе (31,06%) и бывшему президенту «Роснефти» Александру Путилову (22,71%).

По собственным данным подрядчика на август 2015 года, его доля на рынке нефтесервисных услуг России составляет 21%.

Менеджмент EDС и основные акционеры компании уверены, что после срыва сделки с Schlumberger, которая планировала приобрести 45,65% подрядчика, для поддержки компании в сложившихся рыночных условиях (обесценение рубля, геополитические риски, сокращение инвестиций российских нефтяных компаний в добычу при падении цен на нефть, изменение налогового режима для нефтяных компаний и неопределенности рынка нефтесервисных услуг из-за санкций) необходима «рационализация бизнеса». По их мнению, лучше всего это сделать путем делистинга, сделав компанию непубличной, что позволит руководству EDC быть «более гибким» в принятии решения.

Для оценки этой оферты EDC сформировала комитет, в который вошли независимые директора — граф Кланвильям, Александр Шохин и Игорь Беликов. Их консультантами выступают Renaissance Capital и Willkie Farr & Gallagher. Этот комитет должен подготовить рекомендацию совету директоров, принимать или отвергнуть предложение крупнейших акционеров. Сроки рассмотрения оферты в сообщении EDC не указаны. Ее представитель пока не ответил на запрос РБК.​

EDC не раскрывает, какая доля принадлежит основным акционерам компании, направившим предложение о выкупе компании. Но известно, что в ходе подготовки сделки с Schlumberger в конце января у минориатриев планировалось приобрести на рынке 30,67% акций за $991 млн ($22 за акцию). Предложение основных акционеров в 2,2 раза дешевле, на выкуп миноритариев им потребуется лишь $450,24 млн. На новостях об этой оферте бумаги EDC на Лондонской бирже упали на 8%, до $10,05 за бумагу, или $1,475 млрд за всю компанию.

Шохин пока не ответил на звонок РБК. Но на прошлой неделе он говорил, что Schlumbeger «повезло», что правительство не одобрило сделку с EDC. ​«Сделка в других условиях структурировалась — при цене в $22, а сейчас цена упала до $8–10, — сказал он. — Им неудобно самим было отказываться. Соскочили аккуратно».​

Предложение Schlumberger было изначально очень привлекательным и выше рынка, поэтому не совсем корректно на него ориентироваться, говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Новая оферта ближе к рыночным котировкам, которые по объективным причинам с января сильно упали. Возможно, миноритарии будут недовольны, поскольку им не предлагается премия, замечает он. Но в случае ​консолидации основные акционеры, вероятно, будут искать партнеров на условиях, аналогичных предложению Schlumberger. 

Поделиться в соц. сетях

Похожие новости

Обмен криптовалютой в РФ попадает под валютный контроль

Admin

В августе не стало семи банков

Admin

Вагит Алекперов получит право приватизировать пляж в Серебряном бору

Admin